Kuna elektrisõidukite tootmine kasvab jätkuvalt, kasvab ka sellega seotud nõudlus elektrimootorites kasutatava elektriterase järele.
Tööstuslike ja kaubanduslike mootorite tarnijad seisavad silmitsi suure väljakutsega. Ajalooliselt on tarnijad, nagu ABB, WEG, Siemens ja Nidec, hõlpsasti tarninud oma mootorite valmistamisel kasutatud kriitilisi tooraineid. Loomulikult esineb kogu turu eluea jooksul palju tarnehäireid, kuid harva kujuneb see pikaajaliseks probleemiks. Küll aga hakkame nägema tarnehäireid, mis võivad ohustada autotarnijate tootmisvõimsust veel aastaid. Elektrilist terast kasutatakse suurtes kogustes elektrimootorite valmistamisel. See materjal mängib võtmerolli rootori pöörlemiseks kasutatava elektromagnetvälja loomisel. Ilma selle ferrosulamiga seotud elektromagnetiliste omadusteta väheneks mootori jõudlus oluliselt. Ajalooliselt on kommerts- ja tööstusrakenduste mootorid olnud elektrilise terase tarnijate peamine kliendibaas, nii et mootoritarnijatel pole olnud probleeme prioriteetsete toiteliinide kindlustamisega. Elektrisõidukite tulekuga on aga autotööstuse poolt ohtu sattunud elektrimootorite kaubanduslike ja tööstuslike tarnijate osakaal. Kuna elektrisõidukite tootmine kasvab jätkuvalt, kasvab ka sellega seotud nõudlus elektrimootorites kasutatava elektriterase järele. Selle tulemusena väheneb kommerts-/tööstuslike mootorite tarnijate ja nende terasetarnijate vaheline läbirääkimisjõud üha enam. Selle suundumuse jätkudes mõjutab see tarnijate võimet pakkuda tootmiseks vajalikku elektriterast, mis toob kaasa pikemad tarneajad ja kõrgemad hinnad klientidele.
Protsessid, mis toimuvad pärast toorterase moodustumist, määravad, millistel eesmärkidel saab materjali kasutada. Ühte sellist protsessi nimetatakse "külmvaltsimiseks" ja sellega toodetakse nn külmvaltsitud terast – seda tüüpi, mida kasutatakse elektriterase jaoks. Külmvaltsitud teras moodustab suhteliselt väikese protsendi terase kogunõudlusest ja protsess on kurikuulsalt kapitalimahukas. Seetõttu on tootmisvõimsuse kasv aeglane. Viimase 1–2 aasta jooksul on külmvaltsitud terase hinnad tõusnud ajaloolisele tasemele. Föderaalreserv jälgib külmvaltsitud terase ülemaailmseid hindu. Nagu on näidatud alloleval diagrammil, on selle kauba hind tõusnud rohkem kui 400% võrreldes 2016. aasta jaanuari hinnaga. Andmed kajastavad külmvaltsitud terase hindade dünaamikat võrreldes 2016. aasta jaanuari hindadega. Allikas: Föderaalreservi pank Louis'st. COVIDiga seotud lühiajaline tarnešokk on üks külmvaltsitud terase hinnatõusu põhjusi. Samas on autotööstuses suurenenud nõudlus elektrisõidukite järele olnud ja jääb ka edaspidi hindu mõjutavaks teguriks. Elektrimootorite tootmisel võib elektriteras moodustada 20% materjalide maksumusest. Seetõttu pole üllatav, et elektrimootorite keskmine müügihind tõusis 2020. aasta jaanuariga võrreldes 35-40%. Praegu küsitleme kommerts- ja tööstusmootorite tarnijaid madalpinge vahelduvvoolumootorite turu uue versiooni leidmiseks. Oleme oma uurimistöö käigus kuulnud arvukalt teateid, et tarnijatel on raskusi elektriterase tarnimisega, kuna nad eelistavad suuri tellimusi esitavaid autokliente. Esimest korda kuulsime sellest 2021. aasta keskel ja tarnijate intervjuudes sellele viidatakse üha rohkem.
Käigukastis elektrimootoreid kasutavate sõidukite arv on võrreldes tavaliste sisepõlemismootoritega sõidukitega endiselt suhteliselt väike. Suurte autotootjate ambitsioonid viitavad aga sellele, et järgmise kümnendi jooksul hakkab tasakaal kiiresti nihkuma. Seega tekib küsimus, kui suur on nõudlus autotööstuses ja milline on selle ajaline raamistik? Küsimuse esimesele osale vastamiseks võtame näiteks maailma kolme suurima autotootja: Toyota, Volkswageni ja Honda. Kokku moodustavad nad saadetiste poolest 20-25% ülemaailmsest autotööstuse turust. Ainuüksi need kolm tootjat toodavad 2021. aastal 21,2 miljonit sõidukit. See tähendab, et 2021. aastaks toodetakse umbes 85 miljonit sõidukit. Lihtsuse huvides oletame, et elektriterast kasutavate mootorite arvu ja elektrisõidukite müügi suhe on 1:1. Kui hinnanguliselt 85 miljonist toodetud sõidukist ainult 23,5% on elektrilised, ületaks selle mahu toetamiseks vajalike mootorite arv 19,2 miljonit madalpinge vahelduvvoolu asünkroonmootorit, mida 2021. aastal müüdi kaubanduslikuks ja tööstuslikuks kasutamiseks.
Elektrisõidukite suundumus on vältimatu, kuid kasutuselevõtu tempo kindlaksmääramine võib olla hirmutav ülesanne. Selge on aga see, et sellised autotootjad nagu General Motors võtsid kohustuse 2021. aastal 2035. aastaks täielikult elektrifitseerida, lükates elektrisõidukite turu uude faasi. Ettevõttes Interact Analysis jälgime elektrisõidukites kasutatavate liitiumioonakude tootmist osana meie käimasolevatest akude turu uurimisest. Seda seeriat saab kasutada elektrisõidukite tootmiskiiruse indikaatorina. Allpool esitleme seda kollektsiooni, aga ka varem näidatud külmvaltsitud terase kollektsiooni. Nende kokkupanemine aitab näidata seost elektrisõidukite tootmise kasvu ja elektrilise terase hindade vahel. Andmed näitavad toimivust võrreldes 2016. aasta väärtustega. Allikas: Interact Analysis, St. Louisi föderaalreservi pank. Hall joon tähistab elektrisõidukite liitiumioonakude tarnimist. See on indeksi väärtus ja 2016. aasta väärtus on 100%. Sinine joon tähistab külmvaltsitud terase hindu, mis on jällegi esitatud indeksi väärtusena, kusjuures 2016. aasta hinnad on 100%. Näitame ka meie elektrisõidukite akude prognoosi, mida tähistavad punktiirjooned hallid ribad. Peagi märkate akude tarnete järsku kasvu aastatel 2021–2022, kusjuures saadetised on ligi 10 korda suuremad kui 2016. aastal. Lisaks on näha ka külmvaltsitud terase hinnatõusu samal perioodil. Meie ootusi elektrisõidukite tootmise tempo suhtes tähistab hall punktiirjoon. Eeldame, et elektriterase nõudluse ja pakkumise lõhe suureneb järgmise viie aasta jooksul, kuna tootmisvõimsuse kasv jääb maha selle kauba nõudluse kasvust elektrisõidukite tööstuses. Lõppkokkuvõttes toob see kaasa tarnepuuduse, mis väljendub pikemates tarneaegades ja kõrgemates autohindades.
Selle probleemi lahendus on terasetarnijate käes. Lõppkokkuvõttes tuleb pakkumise ja nõudluse vahelise lõhe kaotamiseks toota rohkem elektrilist terast. Loodame, et see juhtub, kuigi aeglaselt. Kuna terasetööstus sellega maadleb, eeldame, et autotarnijad, kes on oma tarneahelasse vertikaalsemalt integreeritud (eriti terasetarned), hakkavad lühemate tarneaegade ja madalamate hindade kaudu oma osakaalu suurendama. nende tootmiseks vajalikud. Mootoritarnijad on seda tulevikutrendina vaadanud juba aastaid. Nüüd võime kindlalt öelda, et see trend on ametlikult alanud.
Blake Griffin on automaatikasüsteemide, tööstusliku digiteerimise ja maastikusõidukite elektrifitseerimise ekspert. Alates Interact Analysisiga liitumisest 2017. aastal on ta kirjutanud põhjalikke aruandeid madalpinge vahelduvvoolumootorite, prognoositava hoolduse ja mobiilse hüdraulika turgude kohta.
Postitusaeg: august 08-2022